REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Najlepsze fundusze polskich akcji – maj 2013

REKLAMA

REKLAMA

Majowe polskie fundusze inwestujące przyniosły znaczne zyski, a najlepsze z nich zarobiły ponad 10%. Spośród 50 funduszy polskich obligacji tylko 7 z nich wypracowało dodatnią stopę zwrotu.

REKLAMA

W maju wreszcie zazieleniło się na warszawskiej giełdzie. Po raz pierwszy w tym roku główne indeksy giełdowe zanotowały solidne wzrosty, a ich wyniki należały do jednych z najlepszych na świecie. Przykładowo WIG20 wzrósł o +7,2%, sWIG80 o +9,6% natomiast najlepszy mWIG40 „poszybował” do góry o +10,3%, odrabiając tym samym solidną przecenę z sierpnia 2011 roku. Indeksy małych i średnich spółek znalazły się na najwyższych poziomach od dwóch lat.

Najlepsze fundusze polskich akcji w maju 2013

Pozytywna sytuacja na polskim parkiecie znalazła odzwierciedlenie w wynikach funduszy akcji polskich. Spośród 50 analizowanych w tej grupie funduszy wszystkie znalazły się na solidnym „plusie”, natomiast mediana stóp zwrotu wyniosła +7,3%. Najlepsze wyniki wypracowały: Copernicus Akcji Dywidendowych (+10,4%) oraz Akcji (+9,7%) i PZU Akcji Krakowiak (+9,6%).

5 najlepszych funduszy akcji polskich w maju 2013

(stopa zwrotu za okres 1 m-c)

Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO)

10,4%

Copernicus Akcji (Copernicus FIO)

9,7%

PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy)

9,6%

Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO)

9,1%

Ipopema Agresywny (Ipopema SFIO)

8,5%

Źródło: opracowanie Expander Advisors na podstawie danych z serwisu analizy.pl

Jeszcze lepiej wyglądała sytuacja wśród funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Również wszystkie analizowane fundusze wypracowały wysokie, dodatnie wyniki natomiast przeciętna stopa zwrotu wyniosła aż +9,2%. Na wyróżnienie zasługuje aż 5 funduszy, którym udało się wypracować wyniki przekraczające 10 % w skali miesiąca i należą do nich: Amplico, Ipopema (dwa fundusze), KBC oraz PZU.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5 najlepszych funduszy akcji polskich małych i średnich spółek w maju 2013

(stopa zwrotu za okres 1 m-c)

Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO)

10,8%

Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO)

10,6%

KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO)

10,3%

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)

10,2%

Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A

10,1%

Źródło: opracowanie Expander Advisors na podstawie danych z serwisu analizy.pl

REKLAMA

Wydaje się, że po osiągnięciu dołka pod koniec kwietnia warszawska giełda powinna zacząć odrabiać dystans do światowych giełd – majowe wzrosty są zapewne dopiero początkiem tej drogi, jednakże lepszego okresu należy spodziewać się w okolicach III/IV kwartału, kiedy do inwestorów zaczną napływać pierwsze zwiastuny poprawy gospodarki. Pozytywny rozwój sytuacji na giełdzie może zakłócić jedynie rząd, który już niedługo ma zaprezentować nową „wizję” reformy OFE.

Na pewno dużym wsparciem do wzrostów na giełdzie są kolejne obniżki stóp procentowych. Po środowej, stopa referencyjna znajduje się na rekordowo niskim poziomie 2,75 proc. i nie wykluczone, że w lipcu może dojść do kolejnej. Powoduje to, że wiele osób poszukujących wyższych stóp zwrotu nie przedłuża kończących się lokat.

W kwietniu mogliśmy zaobserwować rekordowe odpływy (-6,66 mld zł) pieniędzy z depozytów bankowych. Obecnie pieniądze te szerokim strumieniem zaczynają płynąć do funduszy inwestycyjnych, gdzie według szacunków Analiz Online, w maju saldo wpłat i umorzeń do funduszy detalicznych przekroczyło +2,5 mld złotych – co jest najlepszym wynikiem od 2007 roku. Niestety ciągle, większość z nich trafia do funduszy obligacji i pieniężnych.

Zobacz także: Inwestycje w fundusze – o czym warto pamiętać?

Końca hossy w funduszach dłużnych

REKLAMA

Zgodnie z przewidywaniami wielu analityków i zarządzających – wydaje się, że możemy już zacząć mówić o końcu hossy na obligacjach skarbowych. W maju na polskim rynku długu mogliśmy zaobserwować korektę, rentowności obligacji 10-letnich wzrosły, przerywając tym samym trend spadkowy trwający od ponad 2 lat i zbliżyły się nawet do poziomu 3,55%. Również indeks IROS (obrazujący ceny polskich papierów skarbowych) zakończył maj „pod kreską” z wynikiem -0,9%.

Fundusze dłużne krajowe nie mogą zaliczyć maja do udanych. Spośród 50 funduszy dłużnych polskich uwzględnionych w zestawieniu tylko 7 wypracowało dodatnio stopę zwrotu. Natomiast mediana stóp zwrotu była ujemna i wyniosła 0,5%. Do najlepszych należały Idea Obligacji (+2,1%) oraz Alior Papierów Dłużnych.

5 najlepszych funduszy dłużnych krajowych w maju 2013

(stopa zwrotu za okres 1 m-c)

Idea Obligacji (Idea FIO)

2,1%

Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO)

1,9%

Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)

1,0%

Eques Obligacji (Eques SFIO)

0,8%

NWAI Obligacji SFIO

0,4%

Źródło: opracowanie Expander Advisors na podstawie danych z serwisu analizy.pl

Przyzwoicie wyglądała za to sytuacja wśród polskich funduszy dłużnych korporacyjnych, gdzie przeciętna stopa zwrotu wyniosła +0,4%. W analizowanej grupie aż 11 z 13 funduszy przyniosło dodatnie stopy zwrotu. Najlepszymi wynikami mogą pochwalić się UniWIBID +0,8% oraz Idea Premium SFIO, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Agio-Kapitał, które wypracowały takie same wyniki +0,7%.

Zobacz także: Jakie inwestycje są bezpieczne i gwarantujące zysk?

Szok w Japonii , dobrze w Ameryce i w Rosji

Maj bez wątpienia zaskoczył inwestorów lokujących środki w Japonii, gdzie po słabych informacjach z Chin oraz sygnałach z amerykańskiego FOMC o możliwości zakończenia programu ilościowego luzowania polityki pieniężnej, doszło do silnej przeceny. Tylko 23 maja indeks Nikkei 225 stracił ponad 7% i do dnia dzisiejszego spadł już o ponad 19 % - jest więc blisko wejścia w bessę. Z ostatnio popularnych krajowych funduszy inwestujących w Kraju Kwitnącej Wiśni – w maju znalazły się one na minusie: ING (L) Japonia stracił -3,6%, PKO Akcji Rynku Japońskiego -4,6%.

Z kolei dosyć dobrze w maju radziły sobie fundusze akcji amerykańskich, gdzie przeciętna stopa zwrotu wyniosła 3,5%, a najlepszy fundusz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO zarobił +6,2%. Również fundusze inwestujące w Rosji mogą pochwalić się satysfakcjonującymi wynikami. Mediana wyniosła +1,8%, natomiast najlepsze fundusze w tej grupie ING Rosja EUR oraz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich zarobiły odpowiednio +2,8% oraz +2,4%.

Zobacz także: Inwestycje w kruszce: fałszywe złoto – jak nie dać się oszukać?

Piotr Nowak Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych
E
xpander

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zasiedzenie nie wykluczy słonego rachunku?

Zasiedzenie to instytucja prawna, której zastosowanie w praktyce generuje wiele pytań. Obecne przepisy dotyczące zasiedzenia obowiązują od połowy lat 60. minionego wieku. Nie dziwi zatem fakt, że przez tak długi czas ukształtowało się bogate orzecznictwo. Co więcej, systematycznie się ono powiększa. Przykładem może być niedawna, ważna uchwała Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2024 roku. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl, którzy regularnie komentują ważne orzeczenia dotyczące prawa nieruchomości, postanowili wyjaśnić, jakie znaczenie ma kwietniowa uchwała SN. Wydaje się ona bardzo ciekawa ze względu na tezy sprzeczne z wcześniejszą argumentacją Sądu Najwyższego. 

Kredyt "Na start" zagrożony. Co to oznacza dla rynku mieszkaniowego?

Program "Na start" stanowi flagowy projekt rządu w dziedzinie mieszkaniowej. Jednak obecnie jego przyszłość jest niepewna, a prace nad nim utykają. Dlaczego program jest zagrożony, jakie są konsekwencje jego ewentualnego braku oraz jakie rozwiązania mogą pomóc w zrównoważeniu rynku mieszkaniowego.

Polacy na potęgę kupują mieszkania za granicą. Lubują się w wielkich apartamentach

W pierwszym kwartale 2024 roku Polacy zakupili aż 800 domów i apartamentów na Półwyspie Iberyjskim – wynika z danych podanych przez Registradores de Espana. To nie tylko o 21% więcej niż w poprzednim kwartale, ale także trzykrotnie więcej niż w przedpandemicznym pierwszym kwartale 2019 roku.

TOP hotele w Polsce mają te 5 cech, które świadczą o atrakcyjności

Liczba turystów korzystających z hoteli w Polsce rośnie. Jakie obiekty wybierają na wypoczynek? Oto 5 cech, które świadczą o atrakcyjności hoteli.

REKLAMA

Czego teraz szukają kupujący mieszkania?

Gdzie przyszli nabywcy nieruchomości najczęściej szukają mieszkań? Jakie metraże i rozwiązania preferują? W jakich cenach? Sprawdzamy. 

Ilu Polaków kupuje nowe mieszkania za gotówkę?

Czy tylko inwestorzy kupują mieszkania bez kredytu? Niekoniecznie. Ile osób w 2023 r. mogło pozwolić na zakup nieruchomości za gotówkę. Portal RynekPierwotny.pl postanowił przyjrzeć się tym statystykom. 

Nawet 30 tys. zł dopłaty na mikroinstalację wiatrową i 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. W II. i III. kwartale 2024 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział uruchomienie naboru wniosków w ramach programu "Moja elektrownia wiatrowa" na drugi - trzeci kwartał 2024 roku. Będzie można otrzymać do 30 tys. zł dopłaty na zakup przydomowego wiatraka i do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej.

Kredyt mieszkaniowy #naStart. Limity ceny metra kwadratowego – ile wyniosą, czy w ogóle mają sens? Jakie są obecne ceny rynkowe mieszkań?

Nadal nie wiadomo kiedy w ofercie banków pojawi się  „Kredyt mieszkaniowy #naStart”. Mając na uwadze ryzyko wzrostu cen mieszkań, rząd rozważa wprowadzenie limitów cenowych w przeliczeniu na metr kwadratowy. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile mieszkań w ofercie firm deweloperskich spełniłoby obecnie taki warunek.

REKLAMA

Podwyżki cen energii elektrycznej i gazu od lipca 2024 r. Czy bon energetyczny będzie realnym wsparciem? Jak wybrać źródło ciepła dla swojego domu?

Podwyżki cen energii elektrycznej i gazu oraz zamieszanie wokół certyfikacji pomp ciepła – te problemy dotykają każdego obywatela. O tym, czego możemy się spodziewać, jak sobie z tym radzić i czy ratunkiem są OZE rozmawiamy z wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, panią Aleksandrą Jurkowską.

Zdolność kredytowa Polaków w maju 2024 r. Kto ile może pożyczyć na mieszkanie? Co dalej w latach 2024-2026? Będą podwyżki i tańsze kredyty?

Zdolność kredytowa w przypadku kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) jest w maju 2024 r. wyższa niż pod koniec 2021 roku, czyli przed serią podwyżek stóp procentowych. Jest tak mimo, iż aktualne oprocentowanie kredytów jest 2-3 razy wyższe niż niecałe 3 lata temu. Tak wynika z danych zebranych przez HREIT. Tak pozytywna sytuacja dla potencjalnych kredytobiorców wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń.

REKLAMA